宏观新闻

1. 党的二十届三中全会精神专题研讨班于29日早晨在中央党校（国家行政学院）启动。中共中央总书记习近平在开班仪式上发表重要讲话，强调各地区各部门要深入落实中央政治局会议确定的重大政策措施，确保存量和增量政策的实施，协同发力，确保年底前各项工作的顺利推进，力争完成年度经济社会发展目标。

2. 在10月29日举行的外交部例行记者会上，发言人林剑回应了有关美国政府限制对华投资的问题。他表示，中国对美国政府发布的投资限制措施表示强烈不满和坚决反对，并已向美方提出严正交涉，将采取必要措施维护自身合法权益。

3. 商务部宣布了对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的乙醇胺进口的反倾销措施的最终复审决定。公告指出，自2024年10月30日起，将继续对这些国家的乙醇胺进口征收反倾销税，期限为五年。

4. 财政部公布了2024年9月地方政府债券的发行和债务余额情况。数据显示，9月份全国共发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元，专项债券10329亿元。同时，全国发行再融资债券1522亿元，一般债券632亿元，专项债券890亿元。

5. 10月29日，天津市第二中级人民法院对第十三届全国人大财政经济委员会原副主任委员、贵州省委原书记孙志刚受贿案作出公开宣判。孙志刚因受贿罪被判处死刑，缓期二年执行。法院查明，孙志刚非法收受财物共计折合人民币8.13亿余元。

行业新闻

1. 在北京举行的第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会上，公布了由多国专家合作制定的全球首个干细胞数据管理国际标准IS0 8472-1:2024，参与国家包括中国、日本、韩国、德国、英国、美国和法国等。

2. 小米公司在新品发布会上推出了小米15手机，其中12GB+256GB版本起售价为4499元，而顶配版16GB+1TB的价格为5499元。小米15还推出了钻石限定版，其特点是中框镶嵌培育钻石，售价5999元。同时，小米汽车宣布，上市第三个月交付量已超过10000台，10月份单月交付量达到20000台，预计11月将提前完成全年10万辆的交付目标。

3. 国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》一文中指出，中央企业在关键核心技术上仍受制于外部因素，强调需要利用新型举国体制的优势，集中力量在航空航天、集成电路、工业母机等关键领域，稳步推进重大技术装备的研发工作。

4. 根据不完全统计，20只中证A500场外基金在第三天的发行规模已超过350亿，这意味着跟踪中证A500指数的基金产品总规模已增至850亿。

5. 德国汽车工业协会的研究预测，到2035年，德国汽车行业的转型可能会导致18.6万个工作岗位的减少。报告指出，未来十年内，约有四分之一的汽车行业工人将退休，这可能会在电气工程、能源技术和IT领域造成“重大瓶颈”。

6. 住房城乡建设部部长倪虹在10月28日的座谈会上听取了房地产、建筑业、市政公用行业企业负责人的意见和建议，强调要充分利用中央的政策，坚定信心，正视并解决问题，深化改革，推动转型创新，以巩固房地产市场的稳定。

7. 市场消息透露，隆基绿能光伏组件的价格自昨日起上涨了1-2分/瓦，目前包括天合光能、晶科、通威、晶澳等头部组件企业的出货价格也均有所上调，幅度在1-3分/瓦之间。对于这些信息，相关企业尚未给出正面回应。一位头部组件企业的负责人表示，反内卷会议后，价格上涨是一个趋势。

环球市场

1. 在美国股市，周二的交易结果显示了不同的走势，道琼斯工业平均指数下降了0.36%，而标准普尔500指数微升0.16%，纳斯达克综合指数则上涨了0.78%，创下了历史新高。与此同时，中国概念股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌超过1%。在光伏板块，大全新能源的股价下跌接近23%，晶科能源下跌近13%，阿特斯太阳能下跌接近10%。在欧洲，三大主要股指均以下跌收盘，德国DAX指数下跌0.27%，法国CAC40指数下跌0.61%，英国富时100指数下跌0.8%。

2. 在大宗商品市场，纽约商品交易所12月份交割的轻质原油期货价格下跌了17美分，报收于每桶67.21美元，下跌幅度为0.25%；12月份交割的伦敦布伦特原油期货价格下跌了30美分，报收于每桶71.12美元，下跌幅度为0.42%。在贵金属期货市场，国际价格普遍上涨，COMEX黄金期货价格上涨1.14%，报收于2787.4美元/盎司，创下了新高。COMEX白银期货价格上涨1.84%，报收于34.625美元/盎司。

投资机会参考

1. 荣耀Magic7系列旗舰手机即将于10月30日亮相，这款手机将首次内置荣耀AI Agent，这是荣耀在IFA2024上发布的首个AI智能体。荣耀AI Agent以其跨应用操作能力领先行业，与第三方大模型建立连接，满足智慧出行、智慧办公等场景需求。国泰君安的研报预测，荣耀Magic7的这一创新将引发换机热潮，推动产业链需求增长。

2. 江西省政府近日发布了推动上市公司与产业企业并购重组的专项措施，旨在通过“1269”行动计划建立并购重组后备资源库，以支持上市公司的发展壮大。海通证券的吴信坤在其研报中指出，历史上A股市场经历了三次并购浪潮，而当前政策的优化和“并购六条”的推出，预计将为科技股、制造业龙头和国企改革下的央国企带来新的并购重组机会。

3. 苹果公司最近推出了搭载M4芯片和Apple Intelligence人工智能功能的新款iMac，起售价为1299美元，现已开放预订，预计11月8日开始发货。民生证券的方竞认为，AI在手机领域的应用是争夺硬件入口的关键，苹果在AI手机领域的投入可能会引发全球手机产业的变革，并带动新一轮的换机潮，相关产业链公司有望受益。

4. 在天合光能之后，隆基绿能也宣布上调其光伏组件的价格。根据数字新能源DataBM.com的调研，隆基绿能的部分型号光伏组件价格将上涨1-2分/瓦。海通国际证券的徐柏乔分析称，光伏板块的股价和基本面均处于底部，Q2季报的亏损、价格触底、现金亏损、开工率下降、板块累计跌幅以及机构持仓低等因素均表明市场已到达底部。