宏观新闻

1、根据中央银行发布的数据，今年前九个月，社会融资总量达到25.66万亿元人民币，与去年同期相比减少了3.68万亿元。截至9月底，广义货币供应量（M2）的余额为309.48万亿元，年增长率为6.8%，超出了市场预期和前一期的数字。在前三季度中，人民币贷款总额增加了16万亿元，其中居民贷款增加了1.94万亿元。

2、海关数据显示，2024年1月至9月，我国商品贸易进出口总额为32.33万亿元人民币，比去年同期增长了5.3%。出口总额为18.62万亿元，增长了6.2%，而进口总额为13.71万亿元，增长了4.1%。在前三季度，进出口总额首次超过了32万亿元的历史新高。各季度的进出口额分别为10.15万亿元、11万亿元和11.17万亿元，均创下了历史同期的新纪录。

3、瑞典皇家科学院宣布，2024年的诺贝尔经济学奖得主为达龙·阿西莫格鲁、西蒙·约翰逊和詹姆斯·A·罗宾逊，以表彰他们在“研究制度如何塑造并促进经济繁荣”方面的贡献。这些学者对影响国家长期经济繁荣的制度因素进行了开创性的研究。奖金总额为1100万瑞典克朗，将由三位获奖者均分。

4、在昨日的外交部例行新闻发布会上，发言人毛宁回应了有关中国国家计算机病毒应急处理中心等机构发布的报告。报告揭露了美国通过“伏特台风”行动，将网络攻击行为归咎于其他国家，以掩盖自己的行为。毛宁强调，中国敦促美国立即停止在全球范围内进行网络攻击，并停止利用网络安全问题对中国进行无端指责。

行业新闻

1、据财联社报道，一家大型国有银行最近在内部征求了关于上市公司及其大股东回购增持贷款产品的业务指南意见，并进行了初步调研。该贷款产品的目标客户包括上市公司及其持股比例超过5%的大股东，这些客户必须满足银行的内部信用评级，且没有重大的偿债风险、担保、诉讼或仲裁等问题。贷款期限为1至3年，年利率至少为2.25%。

2、2024年10月14日，深圳证券交易所的并购重组审核委员会举行了今年的第五次审议会议。会议宣布，甘肃电投能源发展股份有限公司的股份发行购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该交易从申请受理到获得批准共耗时101天，是自“并购六条”政策发布以来，A股市场上首个获得批准的并购重组案例。

3、中证金融最新公布的融资融券数据显示，截至10月11日，融资买入额为1534.98亿元，连续三个交易日出现下降，较前一交易日减少了577.29亿元。与10月8日的最高点4141.31亿元相比，下降了约60%。

4、今天，首批10只中证A500ETF在交易所上市，其中5只在上海证券交易所，5只在深圳证券交易所。根据上市公告书，这10只ETF共募集了200亿元的资金。截至10月8日，所有ETF均已完成建仓，但由于对市场判断的差异，建仓的节奏各不相同，仓位从40%到90%不等。

5、欧佩克（OPEC）连续第三个月降低了对全球石油需求增长的预测。该组织预计2024年全球原油需求的增长将为193万桶/日，低于之前的203万桶/日的预期；同时预计2025年全球原油需求的增长将为164万桶/日，低于之前的174万桶/日的预期。

6、2024年10月14日，中国光伏行业协会在上海举办了一场专题座谈会，讨论如何防止行业内的恶性竞争。与会的企业家和代表就加强行业自律、防止恶性竞争、强化市场优胜劣汰机制、促进低效产能的退出等议题进行了深入交流，并就行业的健康可持续发展达成了共识。

环球市场

1、美国股市三大主要指数均以上涨收盘，其中纳斯达克指数上涨了0.87%，标准普尔500指数上涨了0.77%，道琼斯工业平均指数上涨了0.47%。特别地，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均刷新了历史最高记录，而纳斯达克指数则创下了近三个月来的最高点。在大型科技股中，多数股票价格上涨，英伟达的涨幅超过了2%，达到了历史收盘的最高水平。与前总统特朗普相关的概念股也显著上涨，特朗普媒体科技集团的涨幅超过了18%。在欧洲，主要股市指数同样集体上涨，德国的DAX30指数上涨了0.81%。

2、国际原油期货价格在结算时下跌超过2%。WTI原油11月合约的跌幅为2.29%，而布伦特原油12月合约的跌幅为2%。

3、纽约商品交易所（COMEX）的黄金期货价格下跌了0.45%，收于2664.3美元/盎司。白银期货价格下跌了1.15%，收于31.39美元/盎司。

投资机会参考

1、银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）于10月13日在河内签订了一份合作备忘录，旨在加强二维码支付的跨境互联互通。根据协议，银联的二维码钱包和越南的本地钱包将能够在对方的支付网络中使用。这将使得越南的VietQR钱包用户能够在包括中国在内的47个国家和地区使用银联的二维码进行支付，从而提升中越跨境支付的便利性。光大证券分析认为，全球跨境支付市场在未来几年有望以6%-8%的年复合增长率增长，预计到2028年市场规模将接近200万亿美元。随着金砖国家支付系统的启动和CIPS的推广，中国的跨境支付企业将面临更广阔的市场和更多的国际合作机会。

2、中国人民银行等四部门联合发布了《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》，提出了19项重点措施，涵盖加大对重点领域的支持、提升绿色金融服务能力、丰富绿色金融产品等方面。市场普遍认为，绿色金融在实现碳中和目标中扮演着关键角色，碳排放权交易市场是绿色金融体系的重要组成部分。华宝证券指出，碳交易市场的建立将激励高排放企业通过技术升级减少碳排放，同时可再生能源企业也将从CCER交易中获益，实现价值重估，为相关领域的投资带来机遇。

3、据行业媒体统计，9月份全国新开工的光伏项目规模达到28GW。国家能源局的数据显示，8月份国内光伏新增装机容量为16.5GW，同比增长2.9%，1-8月累计新增装机容量为140.0GW，同比增长23.7%。海通国际证券的徐柏乔认为，光伏板块的股价和基本面目前均处于较低水平，行业出清的迹象已经显现，资本市场的刺激下，光伏板块具有巨大的潜力和投资机会。

4、广东省政府办公厅发布了《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，目标是到2026年，全省商业航天及相关产业的规模达到3000亿元，显著提升产业发展水平。随着企业与传统航天企业的合作以及新兴商业航天企业的加入，中国商业航天已经进入快速发展阶段。海通证券指出，星舰的可重复使用性和低成本发射将推动国内商业航天加快发展，国内商业航天领域的大动作预示着中国商业航天时代的开启。