宏观新闻

1. 在10月12日的国新办新闻发布会上，财政部部长蓝佛安宣布了一项重大财政措施，计划增加一次性较大规模的债务限额，以置换地方政府的隐性债务存量，并加强支持地方政府化解债务风险。这项新政策是近年来最强有力的化债措施。蓝佛安还提到，逆周期调节策略不仅涉及已决策的政策，还包括正在研究中的其他工具，例如中央财政的举债和赤字空间。此外，财政部将推出一系列针对性的增量政策。副部长廖岷透露，正在研究取消普通住宅和非普通住宅的增值税政策差异。

2. 国务院副总理何立峰在10月10日至12日对山西太原和陕西西安进行了调研，重点关注了房地产市场、大宗耐用消费品的以旧换新政策以及外贸情况。何立峰强调，必须坚决维护住房交付工作，并指出房地产市场是宏观经济的重要指标，对经济复苏和保护人民利益至关重要。他强调要提高政治意识，确保住房交付和房地产市场的稳定。

3. 证监会办公厅副主任王利在2024金融街论坛年会的新闻发布会上表示，证监会主席吴清将出席年会开幕式并发表讲话。王利还介绍了证监会将承办的主论坛安排。

4. 国家统计局的数据显示，9月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.6%；工业生产者购进价格同比下降2.2%，环比下降0.8%。同时，居民消费价格同比上涨0.4%。

5. 商务部发言人就欧盟电动汽车反补贴案的磋商进展表示，中欧在此案上仍有较大分歧，希望欧方能与中方共同努力，尽快来华并积极推进磋商，以期达成解决方案。

6. 金融监管总局的张启军在2024天津五大道金融论坛上表示，正在起草地方金融监督管理条例，并征求相关部门的意见，以促进相关法律的出台。他还鼓励有条件的地区制定符合行业特点的融资租赁发展规划，并提供优惠政策，同时强调要防范各类金融风险。

行业新闻

1. 10月11日，北京、上海、深圳和江苏四地的证券监管机构同步采取了行动，目的是严厉打击大宗交易中的违规减持行为，这表明了监管机构对此类违法行为的坚定立场。

2. 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行等多家银行在12日宣布，从10月25日起，将对个人房贷利率进行批量调整。除了在北京、上海、深圳等地区的二套房贷款外，其他符合条件的房贷利率将调整为贷款市场报价利率（LPR）减去30个基点。银行明确表示，这一调整将由银行统一进行，客户无需提出申请。

3. 根据央行10月10日发布的公告，将设立“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，并接受符合条件的机构申报。据了解，中信证券和中金公司已经提交了相关方案。

4. 中国人民银行等四部门发布了《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》。该意见强调，要聚焦美丽中国建设的实际需求，统筹规划一系列标志性的重大工程项目，并加大融资支持。

5. 上交所发布了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》，该指引自发布之日起生效。

6. 证监会等部门发布了《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。意见提出，将研究将股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放，并稳步发展金融期货和衍生品市场。同时，强调要严格监管期货交易行为，特别是高频交易的全过程监管。

7. 中汽协的数据显示，2024年9月，新能源汽车的产量和销量分别达到了130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长了48.8%和42.3%，新能源汽车占新车总销量的比例达到了45.8%。

8. 截至目前，美国上市的最大规模中国股票ETF的规模已超过100亿美元，达到了105.8亿美元。这是美国上市中国股票ETF首次突破100亿美元的规模。近期，随着中国市场的反弹，资金大量流入，部分中国股票ETF的规模显著增长。

9. 抖音安全中心宣布，将长期坚决打击包括“非法荐股”在内的各类非法证券活动。特别指出，账号“大蓝”因推荐特定股票并煽动网民全仓买入，严重违反了法律法规，因此平台决定无限期封禁该账号。

10. 记者从业内人士获悉，广东金融监管局近日发布了通知，对全辖（不含深圳）开展非法销售境外保险产品、违规跨境投保的专项治理工作。根据安排，机构需在10月15日前提交自查报告，广东各监管分局则需在10月21日前汇总上报。

11. 今日酒价披露的最新批发参考价显示，2024年飞天茅台散瓶价格为2240元/瓶，与前一日持平；2024年飞天茅台原箱价格为2300元/瓶，较前一日下跌了20元。

环球市场

1. 上周五，美国股市三大主要指数均实现了上涨。道琼斯工业平均指数上涨了0.97%，整个星期累计增长了1.21%；纳斯达克综合指数上涨了0.33%，一周累计增长了1.13%；标准普尔500指数上涨了0.61%，一周累计增长了1.11%。道指和标普500指数均再次刷新了收盘记录。在大型科技股中，股价表现参差不齐，特斯拉因无人驾驶出租车服务Robotaxi未达到市场预期而下跌超过8%，博通下跌超过2%，而亚马逊和Meta的股价则上涨超过1%。

2. 土耳其交通部宣布，由于一艘名为“B LINE”的干货船发生发动机故障，博斯普鲁斯海峡的双向航运已被暂停。交通部已经派遣拖船前往现场进行救援。该故障船只长约106米，从以色列出发前往保加利亚，在通过博斯普鲁斯海峡时出现了故障。博斯普鲁斯海峡是连接黑海和地中海的一条重要海上贸易通道，也是全球最繁忙的航道之一。

3. 美国9月份的生产者价格指数（PPI）同比增长了1.8%，高于市场预期的1.6%，而前一个月的增长率为1.7%；环比来看，9月份PPI没有变化，低于市场预期的0.1%增长，前一个月的增长率为0.2%。

4. 朝鲜国防省表示，朝鲜人民军总参谋部已经向其前线部队下达了准备射击的命令。

投资机会参考

1. 华为正通过产业支持、政策激励和教育合作三方面推动鸿蒙操作系统的商业化。华为开发者官网宣布了一项针对鸿蒙原生应用开发者的激励计划，提供现金和流量支持，以促进开发者积极参与鸿蒙应用的开发，加快应用上市，共同推动鸿蒙生态系统的发展。目前，已有超过4000个应用加入鸿蒙生态。地方政府也出台了相关产业政策和补贴措施。在教育领域，华为与政府、高校和培训机构合作，培养相关人才。中泰证券分析认为，鸿蒙原生应用生态正逐渐成熟，预计在2024年将迎来大规模商业化，这将带动大量软件厂商进行适配、迁移和开发工作，鸿蒙产业链的相关企业将从中受益。

2. 苹果公司加大了在中国的投资，其在深圳河套园区的应用研究实验室已正式投入运营，预计投资超过10亿元人民币，旨在建立一个由1000多名中外高端人才组成的研发团队。通过加强研发中心的布局和与本土企业的深度合作，苹果旨在更好地适应中国市场，提供更符合消费者需求的产品和服务。天风证券认为，尽管去年的供应链问题影响了iPhone 16的首发等待时间，但今年新机的销量预计将与去年持平，高端机型更受欢迎，预示着苹果的三年创新周期将为供应商带来业绩提升。

3. 国家能源局的数据显示，今年“十一”假期期间，高速公路电动汽车充电次数达到310万次，充电量超过7215万千瓦时，日均充电量超过1030万千瓦时，是平日的2.4倍，比“五一”假期增长34%，比去年同期增长80%，创下历史新高。随着汽车电动化的推进，市场活力被不断激发。尽管充电桩的分布不均和日常维护不足导致有效供给不足，但随着下半年建设旺季的到来，预计充电桩的建设速度将加快。

4. 在特斯拉的“Robotaxi Day”活动中，马斯克透露，Robotaxi的车辆成本将低于3万美元，每英里的交通成本约为0.2美元。特斯拉AI团队计划在10月份发布FSDV13的规划，这可能为Robotaxi软件方案带来创新。信达证券的庞倩倩认为，Robotaxi可能是目前高阶智能驾驶落地的最佳场景，随着高阶智能驾驶和Robotaxi的推动，车载感知和计算产业的规模有望进一步扩大。