宏观新闻

1. 李强昨日主持国务院常务会议，审议并推进了一揽子新政策的实施。会议还讨论了如何加速实施“十四五”规划的102项重大项目，并强调了提升托幼一体化服务和优化托育服务供给的重要性。

2. 中国人民银行货币政策委员会于9月25日召开本年度第三季度会议。会议认为应加强货币政策工具的应用，实行国债交易，同时关注长期利率的变动。会议强调需全力实施金融领域的新增政策，以促进新的金融工具如证券和基金公司的相互交易，以及保险公司的股票回购和再贷款等快速实施，以稳固股市。此外，还指出了调低现行房贷利率的必要性，以促进房地产市场的稳定发展。

3. 央行昨日实施了1820亿元的7天逆回购操作，其中标利率下调至1.50%。央行在27日的通知中表明，此举是为了加强货币政策的逆周期调节功能，以支持经济的稳定增长。从9月27日起，公开市场的7天期逆回购操作的利率由1.70%下调至1.50%。

4. 中国人民银行9月27日宣布，将常备借贷便利利率下调20个基点，隔夜、7天、1个月的利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。常备借贷便利旨在满足金融机构较大的长期流动性需求，主要服务对象为政策性银行和大型商业银行。

5. 国家发展改革委主任郑栅洁召集了一次研讨会议，与雅戈尔、美团、中天科技、东软集团、宝丰能源等民营企业家进行了交流，听取他们对经营状况、困难和对经济形势的建议。郑栅洁强调，民营企业及其企业家是国家的重要支柱，将全力帮助他们克服当前的挑战。

6. 金融监管总局召开了一次电视电话会议，强调要迅速有效地实施重点工作任务，以确保完成全年的经济社会发展目标。会议还指出，要推进城市房地产融资协调机制，持续改善房地产金融政策，以推动房地产市场的稳定。会议要求坚持实干精神，把握时机，加快实施支持经济高质量发展的政策措施。

7. 黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉不幸遇害身亡。对此，外交部发言人表示，中国对此事表示严重关切，并担忧该事件可能导致地区紧张局势的加剧。中国坚决反对任何侵犯黎巴嫩主权和安全的行为，谴责伤害无辜平民的行动，并反对任何可能导致地区局势恶化的行径。中方敦促相关方，特别是以色列，立即采取措施以缓和局势，防止冲突的进一步扩大。

行业新闻

1. 央行宣布批量下调首套和二套房的存量房贷利率，预计平均降幅约为0.5个百分点。央行和国家金融监督管理总局联合发布通知，调整个人住房贷款的最低首付款比例政策，规定商业性个人住房贷款不再区分首套和二套，统一最低首付款比例不低于15%。

2. 上海市政府在9月29日宣布了7项新的房地产市场政策，包括将个人住房增值税免征年限从5年缩短至2年，以及调整首套和二套住房的商贷最低首付比例。广州也宣布取消本市居民购房的限购政策，并于2024年9月30日生效。深圳同样调整了首套住房的最低首付款比例，并取消了住房转让限制。

3. 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均宣布将调整个人住房贷款利率，并计划在2024年10月12日公布具体的操作细节。

4. 《旗帜》杂志发表了国务院国资委党委的文章《推动国资国企改革展现新气象取得新突破》。文章强调支持国有企业进行大胆的尝试，以成为实体经济发展的长期、耐心和战略资本。

5. 中国证监会召开会议，强调要大力发展权益类公募基金，提高其规模和比例，为投资者创造稳定的长期收益。会议还讨论了风险防范和安全运行的策略。

6. 财政部发布了1-8月国有企业经济运行情况的报告。国有企业营业总收入为538122.3亿元，同比增长1.4%，利润总额为28836.8亿元，同比下降2.1%，应交税费为39225.6亿元，同比增长0.7%。8月末，国有企业资产负债率为64.9%，较上年同期上升0.1个百分点。

7. 据业内消息，上交所技术有限责任公司决定在2024年1月22日至11月30日期间免收交易网关流速费，具体收费时间将另行通知。

8. 上交所进行了竞价、综合业务等平台的业务测试，测试期间系统接收了2.7亿笔订单，是历史峰值的两倍，也是上周五申报量的三倍。测试结果显示系统整体运行正常，符合预期。

9. A股市场交易量显著增加，9月23日至9月27日市值增长了9.6万亿元，连续三天成交额超过万亿。一些券商已经对网络宽带和主机资源进行了扩容，以应对交易高峰。

10. 中国工商银行的数据显示，9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04，远高于前四个交易日的平均水平，并创下自2021年以来的新高。

11. 中证金融的数据显示，目前市场上仅剩一只股票存在转融券的情况，转融券余额已接近清零状态。

环球市场

1. 上周五，美国三大股指收盘表现各异，道琼斯工业平均指数小幅上涨0.33%，全周累计涨幅为0.59%；纳斯达克指数下跌0.39%，全周累计涨幅为0.95%；标准普尔500指数微跌0.13%，全周累计涨幅为0.62%。科技股表现分化，特斯拉股价上涨超过2%，而英伟达下跌超过2%，亚马逊下跌超过1%。贵金属和半导体板块跌幅领先。

2. 9月28日晚，以色列总理内塔尼亚胡在黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遭以色列军队空袭身亡后，首次通过视频发表讲话。内塔尼亚胡表示，消除纳斯鲁拉对保障以色列北部居民的安全至关重要，也有助于推进加沙地带被扣押的以色列人员获释。他强调，以色列将继续进行军事行动，并指出，在伊朗或中东地区，没有以色列触及不到的地方。

3. 苹果公司已撤出参与OpenAI最新一轮融资的谈判，该轮融资预计筹资额达到65亿美元。据知情人士透露，苹果公司最近决定不参与该轮融资，预计该轮融资将在本周结束。

投资机会参考

1. 国家数据局正在征求公众意见，以促进数据产业的高质量发展。意见稿提出，要鼓励合规的数据流通和交易，支持数据交易机构和平台的互认互通，并鼓励企业开发符合市场需求的数据产品和服务。同时，要构建数据跨境服务体系，推动数据安全有序流动，并支持企业通过多种形式开展国际合作。数据要素作为第五大生产要素，具有可复制、共享、无限增长的特性，为经济增长提供了新动力。德邦证券预测，随着数据市场化改革的推进，社会机构数据资产及其衍生市场的总规模将超过30万亿。西南证券指出，国家数据局的制度文件有望解决确权、定价、流通体系等关键问题，加速产业落地，产业链将迎来政策催化。

2. 北京移动与中兴通讯、瑞合玄武合作，在中关村（延庆）低空经济产业园打造了首个5G-A通信一体低空智慧园区，利用4.9G 5G-A网络实现了无人机飞控通信和轨迹实时感知，完成了多项智慧园区业务。中信建投研报认为，低空经济的发展需要通信和感知网络的支持，5.5G和6G的核心特征之一是通感一体化，这将是低空经济发展的重要支撑条件。专网通信设备和指挥调度系统也是关键基础设施。关注5G—A基站建设、专网通信设备和指挥调度系统、卫星导航与通信、物联网模组等产业链。

3. 随着AI在各行业的广泛应用，AI服务器市场正在快速增长。Fundamental Business Insights & Consulting预测，到2032年，全球AI服务器市场规模将达到约1830亿美元，预计从2024年到2032年的复合年增长率将达到约18.5%。民生证券研报指出，科技的高速迭代对算力需求是一个显著的催化剂。2024年，服务器市场呈现加速增长的趋势，原材料价格上涨有望驱动互联网厂商增加服务器购置需求。

4. 京东将正式接入支付宝支付，预计在双11前夕推出。目前，京东支付方式排序依次为京东支付、云闪付、微信支付等。淘宝此前宣布接入微信支付，并预计9月底完成签约、全量上线。中研普华产业研究院的报告显示，中国第三方支付业务交易规模从2016年的99.27万亿元增长至2022年的337.87万亿元，预计到2028年将达到644万亿元。移动支付将继续快速增长，成为主流支付方式之一。